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“暴利时代”终结 “微利时代”开启

来源:中国渔业报 · 第一水产     作者:本报记者 张冉雨 四川、北京、广西报道     2015-08-27

水产饲料业迎来拐点

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        近年来,从餐桌的消费终端回溯整个水产产业链上中游,许多业内人士和观察人士纷纷指出:目前,水产行业各个环节均处于“微利”的生存状态,在利润空间减小的同时,行业也面临着发展的瓶颈。事实上,尽管我国居民消费能力在不断提升,但市面上水产品消费却始终处于平缓增加的状况。终端市场的面临“饱和”,上游环节自然竞争激烈,那么,水产行业的“微利时代”真的到来了吗?
      《中国渔业报·第一水产》记者特赴北京、四川、广西等地,倾听行业从业者心声,对比相关企业公布的经营数据,访谈行业资深分析师,揭示“微利时代”背后的真实行业发展现状。
 
新常态:看好与看衰并存
 
        众所周知,经过30多年的发展,我国已成长为全球第一大饲料生产国,也是全球饲料市场增长的主引擎。然而,水产饲料占全国饲料总量的比例却只有10%左右。尽管在去年,水产饲料依然在全国不同类别饲料中保持小幅增长(约2.5%)的状态,但增长速度已明显放缓。
        记者在采访中发现,在许多水产养殖户和饲料经销商身上,呈现出截然相反的两种生存境况。江苏南通的黄老板7月中旬第一造虾已经出塘,最高单棚产量926斤,上半年每张棚同比增加效益4000元以上;苏州的饲料经销商刘老板,截止2015年8月,销量已过1800吨,虽然单吨利润减少,但是总量持续上涨,总利润仍在增加。
        当然,也有一些效益不太乐观的“微利”养殖户,武汉的养殖户闻老板2013年总利润308万元,2014年总利润310万元,同比仅增长2万元。究其原因,是其新增800亩精养池所养殖的草鱼并未出售,而是为放养大规格的草鱼苗做准备,一千多吨饲料养殖并未变现。
        然而,在谈到目前饲料销售的情况时,苏州某料企的业务经理周先生则抱怨:有钱的用户直接到公司拉料,没钱的大户资金赊欠太多风险太大,加之饲料配合技术同质化、竞争厂家又多,还存在恶性竞争,饲料生意完全是微利化!
        其实,在整个水产养殖的链条上,均持有对于利润下降空间缩小的观点。其中,不乏有利润连年增长的养殖户和经销商,他们对近两年增长幅度不如往年的情况耿耿于怀;同时,也有一些养殖户表示,通过改变养殖模式目前已经达成了亩产翻番的效果。不难发现,这种“叫苦”和“叫好”并存的状态正成为当前水产行业的“新常态”。
 
风险管控:经销商量、利齐增

        在当前阶段,传统饲料经销商承担着资金支持、配送货服务以及技术服务等几项职能。在采访过程中,不少经销商向记者抱怨饲料赊欠风险太大,特别是遇到行情差和养殖户经营不善的情况下,不得不垫付款项以保证货款回收。
         然而面对这种“潜规则”,依旧有经销商能够从中找到提升利润的方法。广东省中山市黄圃镇的经销商吴老板2013年销售饲料4200吨,2014年缩减到3800吨,但截止2015年8月,其销量已超过3200吨。如今,与吴老板合作的养殖户有70多位,同时,养殖大户在近三年内共增加6位。
        在向记者谈起赊销风险时,吴老板算起了他的“经济账”:养殖户赊销的个数比例占九成以上,赊销平均金额则达到六成,如整年一亩用料金额为12000元,最高峰用户欠账则为7000元左右。2013年赊欠最高峰达800万元,2014年则增加到1100万元,2015年尚在第三季度,赊销就达到800万元左右。针对如此巨大的赊欠风险,吴老板也坦言2012年曾有100万元的欠款尚未回款,之后,为了规避风险,他采取了管控销售渠道的方法,出鱼后通 过自己的渠道将鱼卖出直接回款,省掉了养殖户的中间环节。
        而赊欠的金额往往和鱼价的行情走势有关,如今,经销商对资金的需求越来越大,饲料经营单吨毛利约为500元,纯利则有300元左右,虽然近两年饲料价格升高,导致毛利率有所下降。今年则因为原料成本降低,导致价格每吨下降平均300元左右,单吨利润不变,毛利率则有所增加。可见,利润增加主要来源于销量增加,对于很多不断扩张养殖户数量,增加饲料销量的经销商而言,还远远谈不上“微利”。
 
行业低迷:养殖户何去何从

        今年水产市场行情,对于各地养殖户而言都是一道坎。除鲤鱼存塘较少、市场价格高以外,其它养殖鱼类均面临价格低迷的境况,再加上华东鲫鱼鳃出血病肆虐、华南海南罗非鱼链球菌病爆发等情况,导致市场整体利润较低实属“微利”。
        在这样的情况下,记者走访几位养殖效益较好的养殖户时发现,他们在成本节约和挖掘利润空间方面有着自己的“独门秘籍”。广西宾阳的廖老板在近三个月内盈利33190元,谈到他的成本和收益对比时,他给记者算了这样一笔账:自5月到8月这三个月内,他收获1两的草鱼约10000斤(9元/斤)、3两以上的鲤鱼1500斤(6.5元/斤)、4两以上的鲤鱼4740斤(6元/斤),收入合计为128190元,除开饲料、鱼种、塘租、水电、鱼病防疫、人工及其他的成本投入95000元,他的总利润达到33190元,亩利润为950元。
        “我采用的是轮捕轮放的养殖方式,鱼苗和成鱼我都养,每个月都有营收,而且我是通威365科学养殖模式的示范户,底排污、风送投饵等设备我都安装了,服务人员也随时在塘边监控,几者加起来就可以保证养殖过程中不出问题!”廖老板总结说。虽然压缩固定成本可能性较小,但可以通过在养殖模式的创新上寻求利润空间。
         而来自通威股份市场服务部的专业技术人员分析,节约成本要从以下几个方面做起:其一,要选择品质较好的饲料,降低饵料系数。好的饲料可以让鱼排泄废物变少,从而减少调水和鱼病防治方面的其它费用。其二,科学投喂,从根本上减少对于饲料的浪费,控制饲料的成本。其三,做好水质调控和鱼病防疫,避免带来药物残留影响质量。
 
晒账单:增长放缓成定局

        时值年中,许多大型饲料企业纷纷对半年情况作出阶段性总结。8月17日,通威、大北农上半年业绩报告公布,加上之前已出炉的海大等,饲料上市公司悉数“晒出了”半年收入。为此,《中国渔业报·第一水产》记者采访到北京尚普咨询的行业分析师付悦。谈到水产饲料企业近几年来的营收情况时,付悦向记者展示了2011年至2014年我国水产行业的整体盈利能力(见表)。
        由数据可以看出,近几年我国水产饲料行业的盈利能力指标呈现波动变化的特点,销售毛利率除2012年低于饲料加工业整体毛利率外,其余年份均高于饲料加工业毛利率。可见,近年来,国内经济发展步入“新常态”,水产饲料行业发展也进入调整期,行业整合速度加快,市场集中度不断提高。
        通威、大北农、海大等几家饲料上市公司的年报显示这三家公司的饲料产品销量、销售收入及毛利率水平呈现增长的态势,这与上述公司形成的规模效应以及集约生产经营和在产业链中已经具有的话语权有关。可以预期的是,未来一段时期,由于水产养殖总量增长有限,水产饲料的增长速度受限;而在饲料产业增长整体放缓的前提下,一些原来只做畜禽饲料的企业将加入水产饲料产业的竞争,使水产饲料企业之间的竞争加剧。
         许多业内人士认为,目前水产行业仍然处于黄金时期,家禽饲料企业的毛利率维持在5%-8%左右属正常水平,而在如此高的营销费用之下,2015年以上企业的中报显示,大北农饲料毛利率达20.82%,通威和海大的饲料毛利率则均为11.27%,可见利润依旧很高。虽然大型企业之间的竞争“白热化”,依旧还有很多途径和价值值得挖掘,从而延续目前的“黄金时代”。
        但是,行业分析师付悦则判断,任何一个产业,在快速发展之后,其量值的增长总有一个高点,不会永无止境地增长下去。中国的饲料产业生产能力增长是否已经达到高点目前还难以定论,但要像前30多年这样保持快速增长的势头应该不会再现,增长放缓已成定局。
 
拐点:发展机遇藏在困境中

        当大家都感叹“微利”的时候,记者却发现,截止2015年3月,全国配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产企业总数为5987家,单一饲料生产企业1700家,饲料企业数量较2013年底下降1/3左右。
        针对这样的情况,尚普咨询的行业分析师付悦则分析:“行业整合速度加快,市场集中度不断提高。大企业通过规模扩张谋求竞争力的提升,而中小企业则在剧烈的竞争中逐渐被淘汰。高速增长时期积累的大量产能与饲料需求放缓之间的矛盾日益突出,大多数饲料企业开始通过管理、采购、资金、技术、品牌、服务等综合优势参与市场竞争,加速扩张市场版图,打造新型有效的商业模式,充分整合利用日益发展的工业自动化、智能化、互联网信息等技术手段,从而全面提升了企业的综合竞争力。”诚然,对于中国水产饲料企业而言,现阶段将是“练好内功,建立可复制企业模式”的重要转型发展时期,能否升级发展将是企业能否获得生存机遇的“拐点”。
        记者采访中发现,中国的饲料企业以"群雄争霸"的方式崛起,企业数量多、单厂的产销量低,在饲料市场总量发展到一定时期,利润率显然会下降,许多企业开始走向整合发展,一些技术能力相对较差、成本控制能力低的企业必须整合到成本控制能力、技术能力相对较好的企业中去。
       “中国的饲料产业将迎来饲料企业的整合发展阶段,这就是历史发展的规律!”付悦感叹道,“整合之后,大型饲料企业要完成对企业管理的规范、技术的系统化与可复制性,增加对生产成本和对产品质量的控制能力,提高企业的盈利能力,保持饲料产品质量的稳定,并通过对养殖业的技术服务实现价值增值,获得良好的利润。”


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