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2015年水产饲料原料市场剖析及2016年走势预测

来源:中国渔业报 · 第一水产     作者:中国饲料工业信息网 静书     2016-01-20
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    2015年水产饲料行业遭遇了“内忧外患”:“内忧”的是水产品价格低迷、疫情频发、多个台风袭击等不利因素冲击养殖业;“外患”的是我国经济增长放缓,导致水产品的消费需求受到抑制,部分水产饲料企业在融资方面出现较大困难。据了解,2015年全国饲料生产总量,以及水产饲料生产总量出现下降。大部分饲料企业的销量将出现下降的局面,只有少数饲料企业的销量有所增长。尽管面对如此残酷的结果,但饲料企业仍有令人欣慰的消息,今年饲料原料市场大部分品种的价格都下跌,这大大降低了饲料企业的采购成本。因此,今年大部分饲料企业虽然收入下降,但净利润却大幅上升,甚至有可能达到有史以来最好的水平。以下为2015年饲料原料主要品种的市场表现及2016年的市场预测。
 
  ■ 2015是玉米的变革年
  今年8月份,市场传出已经实行了7年的玉米收储,将在2017年取消。9月中旬,2015年公布的玉米收储价格,相比2014年下调了10%。这表明玉米市场在今年开启了从“政策主导”到“市场为主导”的大幕。
  从图1可以看到,2015年上半年玉米价格的走势颇为强势,大部分时间在2300-2400元/吨,远远高于2013年、2014年。从7月份开始,农业部、发改委释放出要让市场决定玉米价格的信号之后,玉米价格应声下跌,从2300元/吨一直跌到1910元/吨的低点。尽管11月份临储启动,玉米价格小幅回暖,但仍未能改变玉米弱势的命运。

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  如图1中所示,每年的7-9月份是玉米青黄不接的时期,玉米价格往往会出现上涨,但是今年确一路下行。以上这些变化表明,以前对玉米的认知已经不适合今后的市场。在今年玉米大会上,国内几家大型饲料企业纷纷表示,玉米价格在2000元以上就不会考虑大规模采购,他们对于未来的玉米价格呈看跌的态度。
  有消息称,2016年玉米收储将在今年的基础上下调10%,玉米市场化还远远没能达合格的水平。况且,今年我国的玉米大丰收,总产量预计在2.25亿吨,相比去年还增长了800万吨。在玉米深加工需求低迷,以及国内养殖业不景气的背景下,2016年上半年玉米价格难言乐观,饲料企业采购最好以随买随用为主。
 
  ■ 豆粕走出8年最低水平
  2015年豆粕价格可以用一句广告词来形容:“没有最低,只有更低”。从年初的3100元/吨下跌至5月底的2660元/吨,下跌了14.2%。相比2012年4658元/吨的高点,下跌了42.8%,几经腰斩。今年豆粕市场主要受到美豆丰产和我国消费不足的影响,7月份豆粕价格试图借助美豆炒作反弹,9月底价格上涨至2850元/吨,但是因为国内需求太弱,最终上涨也仅仅是昙花一现。目前,山东日照的豆粕价格已下跌至2550元/吨,达到八年以来历史最低点。
  据美报告显示,今年美豆丰产已成定局。同时12月14日巴西油籽加工行业协会的报告称,2015-2016年度巴西大豆产量预计为9940万吨,比上年的9620万吨增长约3.3%。因此,2016年全球大豆供应将继续呈现宽松的局面。虽然受美联储加息及人民币贬值等因素的影响,豆粕价格可能会小幅度的回升,但由于明年我国生猪养殖、水产养殖对豆粕的需求并没有明显增加,因此明年豆粕仍是供过于求的局面。
 
  ■ 菜粕、棉粕风光不再
  在2013年、2014年棉菜粕经历过一段美好时光,特别是菜粕甚至多次脱离豆粕的影响。但是今年菜粕以2320元/吨的价格开端,后期一直维持弱势的状态,最终以2130元/吨收尾,相比年初下跌了200元左右。
  与豆粕供大于求的形势不同,菜籽这两年的产量一直不断下降,2015年菜籽产量600万吨,相比去年下降了4%,并且这是菜籽产量连续五年下降。但是即使菜籽产量下降,菜粕价格仍然难涨,最主要的原因有:一方面豆粕价格菜粕价格相差逐步缩小,大多数饲料企业大多采用豆粕替代菜粕,大部分替代比例在15%左右;另一方面今年国家取消了菜籽收储政策,导致菜籽价格不断下降。2016年能够拯救菜粕的唯有需求,在明年上半年水产养殖不发生实质性好转的背景下,菜粕价格难以有所突破。而棉粕受成本支撑明显更为抗跌,主要原因是生猪价格在3月份之后有好转,猪料需求处于不断上升的期间。就明年来看,棉粕在下半年或出现一波行情。
 
  ■ 鱼粉暴涨梦碎
  如图2所示,2015年的鱼粉市场可谓是跌宕起伏,以秘鲁超级蒸汽级别鱼粉为例,从年初的16000元/吨的高位开场,以12000元/吨的低点结束。2014年下半年,由于秘鲁中北部的捕季资源匮乏,从2014年10月份之后鱼粉价格暴涨,一路上涨到16000元/吨的天价,如此强势的行情一直延续到今年3月份。在秘鲁第一捕季开启以及国内鱼粉供需双方的博弈之下,鱼粉价格从云端逐步回归理性。特别是今年4月初,秘鲁中北部第一捕季配额公布了258万吨,且后期捕鱼形势较好,鱼粉价格加速下滑。与此同时,国内水产品价格一反往年上涨的常态进入下跌,再加上各种恶劣天气袭击,传统的7-9月的水产饲料旺季不旺,需求大大减少,导致鱼粉需求不旺拖累价格走软。在渔获较好,以及需求不振的双重压力下,8月中旬鱼粉价格下跌至11500元最低点。

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  9月份之后,受秘鲁第二捕季厄尔尼诺炒作影响,鱼粉市场再度紧张起来,并且当时国内水产饲料企业出现一波采购小高峰,9月底秘鲁超级蒸汽鱼粉上涨至12500元/吨。2015年秘鲁第二捕季的炒作从10月初开始持续到11月中旬,历时一个半月的时间,秘鲁生产部、海洋研究院、鱼粉厂各方展开口水大战,但最终配额是111万吨。在配额出来之前,鱼粉市场已经受需求低迷影响展开阴跌,配额公布明显超出市场预期,鱼粉价格开始亦步亦趋下调,12月份一直坚挺不降价的秘鲁鱼粉厂报盘1850-1880cnf,相比之前下调了50-80美元/吨。国内鱼粉市场更为纠结,以2000美元/吨入场被看作是相对安全。但目前来看,随着捕捞形势较好,饲料市场需求不振的预期,大部分鱼粉贸易商都将面临亏损的境地,2015年的鱼粉市场暴涨梦破碎。目前港口鱼粉逐步到港,而国内鱼粉消费预计在18-22万吨,因此预计明年第一季度鱼粉供应充足。综上所述,明年3月份水产养殖启动之前以上几种原料都很难出现上涨行情,饲料企业的采购可以稍微放松。
 
 

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